尼尔森&易车《2016中国汽车市场蓝海用户研究》:90后外,谁还是潜在消费者?(附报告下载)

未来5-10年,Z一代、城市新移民和准二孩家庭在更为迅猛的购买力驱动下,将成为重点市场区间。多金老年组合中产新女性用户规模庞大,未来将释放高端消费能力。

报告研究方法

本报告基于尼尔森行业洞察积累、易车大数据研究体系,在回顾即将过去的2016年整体汽车消费市场趋势的基础上,对庞杂的中国汽车用户市场进行多维度探究,以期通过数据洞察未来消费者趋势,并深入剖析新兴汽车消费群体的特点,为我们理解日渐变化的消费者提供更具象的参考,为汽车同行提供一些有益的启发。

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2016年汽车市场回顾

受宏观经济下行压力、股市低迷、城市限购等多因素影响,2015年汽车销量市场增长较为低迷。2016年二季度以来经济回暖、此前受抑制的消费需求逐步释放。截止2016年10月累计销量同比增长18%,其中轿车增长4.3%、SUV增长44.5%、MPV增长19.1%。预计2016全年销量增幅将明显优于2016年初普遍预测水平(10%以下)。

从消费结构看,8-12万元入门级合资轿车和自主品牌SUV的带动市场份额明显提升。而18-25万的合资SUV则成为用户消费升级的核心市场。

2016年用户对SUV消费热情依然不减,SUV市场份额已逐渐接近紧凑型轿车并有超越其趋势,其中紧凑型SUV市场份额提升明显,也是SUV整体销量增长的核心推动力。受二胎政策影响,七座车型MPV受到青睐,甚至中型SUV尤其是七座产品更是备受关注。

国产品牌借SUV之优势在全国多个地区市场份额均有所增长,特别是华南、华北等自主品牌弱势地区增长明显,而日系、美系、韩系占比这出现下滑趋势。

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中国用户消费市场的六大变化趋势

随着我国城市化进程加速推进,新一代城市移民与上一代移民和本地同龄人相比收入水平和购买力均有所提升,包括移民新贵在内的收入中上群体成为重要的购车新势力。

2015年中国中产阶层突破1.09亿人,超越美国成为世界上中产人口规模最大的国家。到2022年中产阶级层将达到6.3亿,其中二三线城市占比将达76%,这一群体消费能力将不容小觑。中产阶层的汽车消费不仅重视功能性,更关注情感、品位、品质,并且愿意为其支付溢价,对汽车行业消费起到引领作用。

众所周知中国人口正在逐步老龄化,未来十年间55岁以上族群会增长近1亿人,与此同时同时90后替代80后逐步成长为消费市场主力,2015年数量已经接近2亿。年轻和老龄人群的消费需求变化将值得深入挖掘,以赢得未来市场进行提前布局。

随着二胎政策的全面实施, 每年将会带来500-600万新增人口和千亿消费市场,与此同时更大空间的7座SUV和MPV市场备受关注。

从2009年开始全国女性月平均收入水平在逐年增长,同时绝大多数女性掌管着家庭财政大权,而超过80%的家庭支出决定权在女性,女性消费势力引人瞩目。

截至2016年,中国汽车消费者中二次购车用户近5成,市场已从增量市场逐渐进入存量市场,再购车消费者更为理性成熟。另外,2010年左右政策促进集中购车的人群,开始进入换车高峰期,加之一线城市限购政策,尤其在经济相对发达地区,未来置换购车成为重要的增长动力。

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未来汽车市场快速崛起的五类蓝海人群

基于消费市场的趋势变化,未来5-10年,包括城市新移民、准二孩家庭等在内的五类汽车消费群体,不仅将具有相当规模,数量增长也会更快,其消费需求也将不断提升,因此本报告将聚焦这些人群,研究他们的消费特点和需求变化。

未来5-10年,Z一代、城市新移民和准二孩家庭在更为迅猛的购买力驱动下,将成为重点市场区间。多金老年组合中产新女性用户规模庞大,未来将释放高端消费能力。

五个蓝海用户群体普遍分布在经济发达的环渤海、长三角、珠三角等东南部沿海区域,而中西部省份中,四川、湖南、重庆均分布了多个蓝海用户群体,与成都、武汉作为区域中心城市的地位有关。

五个蓝海用户群体多为有车一族,中产女性拥车率高达90%,其次是多金老年族和准二孩家庭。Z一代和城市新移民拥车率相对较低,但他们是预购率最高人群。在购车预算方面Z一代、中产女性相比其他群体明显更高,更看重品牌、品质、个性,而其他三个群体预算相对较低更看重性价比。

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蓝海人群画像

Z一代

Z一代平均年龄在22岁、84%单身,且从小身处家庭氛围相对宽松、接触社会环境较为多样化,造就这一代人更追求独立自我、勇于探索的个性。

城市新移民

城市新移民平均年龄在43岁且84%已婚,由于受教育程度、生活形态、所处社会阶层不同,城市新移民又细分为4个不同群体,这其中个体老板、白领、移民新贵是其中更具消费能力的群体。

准二孩家庭

准二孩家庭平均年龄在34岁、61%为80后,他们经济收入和教育水平较高,相比Z一代的追求自我和城市新移民的务实,准二孩家庭更注重生活品质、注重品牌。

中产新女性

中产新女性平均年龄在40岁且多为70&80后,她们拥有高学历、高收入,生活上更加独立自主、追求品质、更看中产品品牌。

多金老年族

多金老年族平均年龄在60岁且50%已退休,由于子女多已成家立业,自身无任何经济负担,生活富足,资产实力强,平时以享受生活为主。

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